Les CFD sont des instruments financiers qui permettent de négocier les marchés financiers.
Ils sont très utilisés par les investisseurs particuliers, mais aussi par les professionnels.
Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse d’un actif sans en posséder physiquement.
Les CFD offrent une grande souplesse dans le choix du sens de variation du cours et permettent de réaliser des opérations à effet de levier. Cependant, il faut savoir que pour réaliser des opérations à effet de levier, il est important d’avoir une bonne connaissance des risques liés aux CFD.
Comment trouver le bon opticien pour vos besoins
Exploiter les plateformes de trading CFD pour gérer le risque
Les CFD sont des contrats sur différence.
Ils permettent à un investisseur de réaliser une position longue ou courte sur un actif, selon la tendance du marché. Contrairement aux warrants, les CFD ne donnent pas le droit d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte en capital en raison de leurs effets de levier.
Le trading CFD peut ne pas convenir à tout type d’investisseur (il est notamment recommandé aux traders débutants). Pour trader les CFD via une plateforme spécialisée, il faut être inscrit chez un courtier en ligne agréé par l’AMF avec un compte réel pour pouvoir utiliser ce type d’instrument financier.
Lorsque vous achetez des options binaires sur internet, on vous propose souvent un grand nombre d’actifs disponibles : actions, indices boursiers, devises, matières premières.
Il existe plusieurs types d’options binaires : l’option High/Low et l’option One touch/No Touch.
L’option High/Low permet au trader de choisir entre trois résultats possibles : soit le prix atteint celui qu’il a fixé à la hausse (High), soit atteint celui qu’il a fixé à la baisse (Low) soit reste stable (Strike). Dans les options One touch / No Touch qui ont été présentes durant les années 2000 et 2007 celle-ci consistait à deviner si le prix de marché allait grimper ou baisser avant son expiration.
Évaluer la volatilité des CFD
La volatilité des CFD peut être définie comme étant le pourcentage de variation qui se produit sur une période donnée.
La volatilité est mesurée par le biais du Volatility Index (VIX).
Le VIX est une mesure de la volatilité implicite des marchés financiers, c’est-à-dire que cette dernière repose sur les anticipations de ceux qui y participent, et non pas sur l’action elle-même. Cette valeur varie entre 0 et 100.
Lorsque la valeur du VIX est basse, on peut en conclure que les marchés sont moins volatils, et inversement lorsque sa valeur est au plus haut. En savoir plus…
Utiliser différentes stratégies de trading CFD pour contrôler le risque
Les CFD sont des instruments financiers qui permettent de spéculer sur les marchés boursiers.
Il est possible d’investir sur un CFD en achetant ou en vendant une action, sans avoir à détenir cette action.
Les CFD vous permettent de négocier différents marchés et actifs financiers comme les indices boursiers, les devises, les matières premières ou les métaux précieux ainsi que plus de 3 000 actions et 5 000 contrats à terme.
Les CFD ont l’avantage de la simplicité : il suffit d’acheter ou de vendre le CFD pour profiter immédiatement du potentiel haussier ou baissier des cours. Dans le cadre d’un investissement sur un produit dérivé, le risque est supporté par l’investisseur (et non par l’Emetteur).
Le teneur du compte recevra un paiement si la position du client est gagnante et ne sera pas payée si la position est perdante.
Les courtiers offrent également des effets levier qui peut être utilisé pour augmenter la taille des positions longues et courtes afin d’accroître votre exposition aux mouvements du marché. Cependant, un effet levier important peut amener à une perte importante en cas de mouvement brutal du marché.
La plupart des courtiers proposent également différentes stratégies pour minimiser le risque liés aux positions réalisés avec l’effet levier (par exemple : stop-loss garantie, limitation des montants engagés etc.).
Comprendre les avantages et les inconvénients des CFD
Le CFD est un instrument financier dérivé qui permet de profiter des fluctuations d’un sous-jacent (action, indice, matière première…) sans en avoir l’actif représentatif.
Il permet ainsi d’acheter ou de vendre un actif à terme sur la base du cours actuel de ce produit.
Les CFD sont très utilisés comme alternative aux options car ils permettent d’avoir un effet de levier important et donc une exposition au marché bien supérieure. En revanche, cela implique également plusieurs inconvénients : – Le risque est lié au marché principal (actions/matières premières), et non pas au contrat CFD. Ce risque peut donc être important si le marché principal subit une forte volatilité, ou si vous ne comprenez pas les mouvements du marché. – L’effet de levier peut également engendrer des pertes importantes en cas de mouvement négatif du sous-jacent ; – La liquidité est souvent faible car il n’y a pas toujours beaucoup d’acheteurs et encore moins de vendeurs pour chaque CFD. – Les frais liés à l’utilisation des CFD sont généralement élevés (0% à 5%).
Utiliser des indicateurs et des outils pour surveiller le risque en trading CFD
Comment surveiller le risque en trading CFD? Avec l’évolution des marchés et la diversification des produits financiers à trader, il est important de mettre en place une stratégie afin d’assurer une surveillance du risque.
Lorsqu’un nouveau produit financier est introduit sur le marché, les investisseurs se doivent de posséder un certain niveau d’information pour pouvoir évaluer correctement les risques associés.
La plupart des investissements sont basés sur l’analyse technique et psychologique du marché, permettant aux traders d’anticiper les mouvements futurs des cours.
Il existe plusieurs indicateurs techniques qui peuvent être utilisés en tant qu’indicateur de tendance ou pour surveiller le risque en trading CFD.
Les indicateurs suivants peuvent être utilisés pour surveiller le risque :
- Les supports et résistances
- Les moyennes mobiles
- Le RSI (Relative Strengh Index)
Déterminer le niveau optimal de risque à prendre en compte lors de l’utilisation de plateformes de trading CFD
Le trading sur CFD est un marché qui implique des risques. En prenant un peu de recul, il faut comprendre que l’utilisation de ces plateformes nécessite une bonne connaissance du marché et des instruments financiers et une certaine maitrise des risques liés aux opérations boursières.
Les CFD sont très utilisés par les traders particuliers, car ils permettent d’investir à la hausse ou à la baisse sur différents produits financiers sans avoir besoin de posséder lesdits produits physiques.
L’achat et la vente d’un CFD sont simples à réaliser, mais leur utilisation n’est pas anodine pour autant.
Il faut donc être conscient que les CFD peuvent entraîner une perte importante en cas de mauvaises décisions ou d’une absence totale de stratégie commerciale face aux fluctuations du marché. De plus, le manque d’expérience est souvent source d’erreurs et de pertes importantes lorsqu’il est question d’utiliser ce type de produit financier. Pour éviter toutes mauvaises surprises, il faut savoir qu’il existe différents types de risques qui peuvent venir altérer vos chances de gagner avec les CFD :
- Le risque liée au prix
- Le risque liée au timing
- Le risque liée aux volumes
Les CFD sont des produits dérivés. Ils permettent de profiter des variations du cours d’un actif sans acheter directement cet actif. Les CFD peuvent être utilisés pour la gestion des risques dans une portefeuille. C’est un outil très puissant qui permet de gérer le risque en fonction de son profil d’investisseur, et ainsi de réduire les écarts entre les rendements positifs et négatifs.
